Boedelbeplanning

Navigate Wealth bied kundige Boedelbeplanningsdienste om kliënte te help om vir die toekoms te beplan en te verseker dat hul bates volgens hul wense versprei word. Ons span ervare professionele persone verstaan die kompleksiteite van Boedelbeplanning en werk nou saam met kliënte om 'n pasgemaakte plan te skep wat aan hul unieke behoeftes en doelwitte voldoen. Ons verskaf 'n wye reeks dienste, insluitend testamente en trusts, belastingbeplanning en batebeskerming. Ons doelwit is om te verseker dat ons kliënte se nalatenskappe beskerm word en dat daar vir hul geliefdes voorsiening gemaak word. Met Navigate Wealth se boedelbeplanningsdienste kan kliënte gemoedsrus hê met die wete dat hul toekoms in goeie hande is

Testamente

Ons Last Will & Testament-diens is ontwerp om kliënte te help om 'n wetlik bindende dokument te skep wat hul wense uiteensit vir die verspreiding van bates en die versorging van afhanklikes na hul afsterwe. Met ons kundigheid en persoonlike benadering bied ons kliënte gemoedsrus met die wete dat hul sake in orde is en hul geliefdes versorg sal word volgens hul wense.

irs-form-1041-income-tax-return-for-estates-and-tr-2022-11-14-15-57-27-utc.jpg

Trusts

Ons Trusts diens is ontwerp om kliënte te voorsien van 'n pasgemaakte oplossing wat aan hul unieke behoeftes en doelwitte voldoen. Ons werk nou saam met kliënte om trusts te skep en te administreer, wat kragtige instrumente is om bates te bestuur en te beskerm, belasting te verminder en die gladde oordrag van rykdom aan toekomstige geslagte te verseker. Ons span ervare professionele persone bied kundige leiding en ondersteuning deur die hele proses, sodat kliënte vol vertroue in hul finansiële toekoms kan voel.

trust-between-business-partners-2022-11-16-15-45-10-utc.jpg

Belasting

Ons Boedelbeplanning Belastingdiens is ontwerp om kliënte te help om belastingverpligtinge te verminder, terwyl hulle verseker dat hul boedel volgens hul wense verdeel word. Ons bied persoonlike oplossings wat aangepas is vir elke kliënt se unieke situasie, met inagneming van faktore soos gesinsdinamika, bateportefeuljes en toekomstige doelwitte. Met ons kundige leiding en ondersteuning kan kliënte vol vertroue voel dat hul boedelplan omvattend en doeltreffend is, wat gemoedsrus vir hulself en hul geliefdes bied.

storage-archive-backup-administration-memory-conce-2022-12-16-00-24-59-utc.jpg

Administrasie

Ons Boedeladministrasie "Opheffing" diens is ontwerp om kliënte by te staan met die komplekse proses om 'n geliefde se boedel af te handel na hul afsterwe. Ons span ervare professionele persone werk nou saam met kliënte om die wetlike en finansiële kompleksiteite van die proses te navigeer, om te verseker dat alle nodige stappe geneem word om die boedel so doeltreffend en effektief moontlik te likwideer. Ons bied kundige leiding en ondersteuning deur die hele proses, om kliënte te help om stres te verminder en te verseker dat hul geliefde se finale wense met sorg en sensitiwiteit uitgevoer word.

Praat met 'n Boedelbeplanningspesialis

Los vir ons jou besonderhede en laat weet ons in watter dienste jy belangstel en een van ons boedelbeplanningspesialiste sal na jou uitreik.

Ons verskaffers

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Watter dienste bied Navigate Wealth?

Navigate Wealth bied 'n wye reeks finansiële oplossings, aanbeveel deur beste finansiële adviseurs, hierdie dienste sluit in: Versekering en versekering Beleggings Finansiële advies Krypto Globale Bankdienste Buitelandse valuta Boedelbeplanning Belastingbeplanning Kyk hierdie vinnige verduidelikingsvideo om meer te wete te kom oor hoekom ons die finansiële adviesmaatskappy vir jou is
Wat is ons fooie?

Navigate Wealth word op 'n verskeidenheid maniere vergoed; dit kan die beste per dienste soos volg opgesom word: Versekering en versekering: 'n Kommissie-gebaseerde vergoeding gebaseer op die grootte van die premie wat geïmplementeer is. Die presiese kommissie wat aan u agent betaalbaar is, sal altyd in die adviesstadium gekommunikeer word. Plaaslike en buitelandse beleggingsadvies en beplanning: 'n Fooi tussen 0,00% - 1,00% van Asset Under Advise (AUA) word jaarliks teen jou portefeuljewaarde gehef. Krypto: 'n Fooi tussen 0.00% - 1.00% van Asset Under Advise (AUA) word jaarliks teen jou portefeuljewaarde gehef. Globale bankdienste: Geen maandelikse fasiliteitsfooi nie. Transaksiefooie word egter deur ons bankverskaffer Wise bepaal, en jy kan na hul koerstabel verwys om die koste van jou transaksies te bepaal. Navigate Wealth maak geen kommissie op enige transaksies wat jy deur hierdie diens maak nie. Buitelandse Valuta: 'n Kommissie van 0.10% van die waarde van jou ZAR Inwaartse/Uitwaartse transaksies word deur ons vennoot betaal by die suksesvolle voltooiing van jou betaalopdrag. Boedelbeplanning: 'n Veranderlike fooi word gehef op grond van die omvang en kompleksiteit van jou Boedelbeplanningsbehoeftes vooraf. Na afsterwe word 'n onderhandelde Eksekuteursfooi van 1.00% - 3.5% gehef teen die waarde van jou boedel, wat die diensfooi is vir die "afwikkeling" van die boedel. Belastingbeplanning: 'n Veranderlike fooi word gehef deur die belastingpraktisyn wat aan jou rekening toegewys is, gebaseer op die omvang en kompleksiteit van jou Belastingbeplanningsbehoeftes. Werknemervoordele: 'n Kommissie word per maand betaal op grond van die premie wat aan die risiko- en aftreevoordele toegewys is. Die presiese kommissie wat aan u agent betaalbaar is, sal altyd in die adviesstadium gekommunikeer word. Ons fooie is billik en in lyn met markgemiddeldes en regulatoriese limiete en, bowenal, altyd deursigtig in die adviesstadium.
Wat is ons firma se filosofie?

By Navigate Wealth glo ons dat finansiële beplanning 'n reis is, en soos enige reis, vereis dit 'n vaardige navigator om jou deur die onvoorspelbare waters te lei. Ons filosofie is gesentreer rondom die idee dat finansiële beplanning nie 'n een-grootte-pas-almal oplossing is nie, maar 'n persoonlike padkaart wat aangepas moet word vir elke kliënt se unieke omstandighede. Ons missie is om ons kliënte 'n duidelike visie van hul finansiële doelwitte te gee en om hulle te help om die troebel water van persoonlike en besigheids finansiële beplanning te navigeer. Ons doen dit deur kundige leiding, pasgemaakte oplossings en proaktiewe kommunikasie te verskaf, alles terwyl ons die hoogste standaarde van professionaliteit en integriteit handhaaf. Ons verstaan dat finansiële beplanning oorweldigend en kompleks kan wees, en daarom streef ons daarna om die proses vir ons kliënte te vereenvoudig. Ons span ervare adviseurs werk ywerig om 'n diepgaande begrip van elke kliënt se behoeftes en doelwitte te ontwikkel, en ons gebruik ons kundigheid om 'n omvattende finansiële plan te skep wat ons kliënte op die pad na sukses plaas. By Navigate Wealth glo ons dat suksesvolle finansiële beplanning 'n samewerkende benadering vereis. Ons werk nou saam met ons kliënte om te verseker dat hulle hul opsies verstaan en bemagtig is om ingeligte besluite te neem. Ons is trots op die sterk verhoudings wat ons met ons kliënte bou, en ons is daartoe verbind om hulle van die hoogste vlak van diens en ondersteuning te voorsien.
How long does the process take?

The time it takes to deliver your quotes can vary from 24 hours to five business days. This timeframe depends on several factors, with the type of quotes you require being the most significant. For instance, if you need a simple recosting of your short-term insurance, it's a quick task that should be completed within a day. However, conducting a comprehensive portfolio review of your insurances and investments requires meticulous attention to detail, leading to a longer processing time of a few days. Regardless of the complexity, Direct Financial Planning's advisors provide quotes and advice much faster than the industry average turnaround times.